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【资讯】工银亚洲首发15亿元离岸人民币次级债

发布时间:2020-10-17 02:01:06 阅读: 来源:耳坠厂家

工银亚洲首发15亿元离岸人民币次级债

中国工商银行(亚洲)有限公司(下称“工银亚洲”)近日宣布在港成功发行15亿元的人民币次级债,票面利率为6%,年期十年。这是离岸人民币债券市场上首笔人民币次级债,也是自人民币FDI(外商直接投资)管理办法出台以来,首单通过人民币FDI回流的“点心债”。  首单人民币次级债  工银亚洲此次发行人民币次级债,既是亚太地区银行首单符合巴塞尔协议Ⅲ要求发行的债券,也是香港离岸人民币债券市场上首次发行此类型次级债券。  15亿元的人民币次级债募集资金将通过人民币FDI方式回流至工银亚洲内地全资附属公司华商银行。此次人民币次级债获得评级机构惠誉A-的评级,惠誉预计,今年底工银亚洲一级资本充足比率将处于10%水平,总资本充足比率有望从9月底的15.5%微升至16%。  负责此次人民币次级债发行的投行包括汇丰、工银国际、中银香港、瑞士信贷、星展、高盛、东方汇理、苏格兰皇家银行和渣打银行。  工银亚洲是中国工商银行在境外的业务旗舰,2010年工行以每股现金29.45港元完成对工银亚洲的私有化程序,工银亚洲于当年12月21日从港交所退市,成为工行全资附属公司。今年上半年工银亚洲净利润为15.39亿港元,比去年同期增长25%。  中银香港表示,市场对首单次级债券的发行反应良好,预料将对以后的次级债定价起到指标性作用,以及加大对点心债市场的深度。  低成本发行点心债或已成过去  实际上,工银亚洲十年期人民币次级债票面息率达6%,已是目前金融机构发出的最高票面息率的点心债。  去年10月亚洲开发银行发行的12亿十年期人民币债券,票面息率为2.85%;财政部今年8月发行的10亿元十年期人民币债券,票面息率为2.36%。至于四大行等其他金融机构发行的两年期、三年期人民币债券,票面息率一般介于2%~4%之间。  有点心债承销行人士昨日向《第一财经日报》表示,工银亚洲人民币次级债,有年期长和次级债新产品模式的特点,较有可比性的是此前东亚银行发行的10亿美元次级债。从票面息率看两者相若,该人士称,若计上人民币升值可能带来的收益,此次发行“成本还是比较低的”。  该人士称,很多银行、企业和跨国企业已为发行人民币债券“准备了一个夏天”,但目前的情况是,很多都“发不出去”。至于发出去的人民币债券,成本也比以前高了很多,例如有国企背景的大连港(02880.HK)发行4亿点心债,票面息率高达5.8%,“成本已和内地差不多”。  他还称,不少银行都将陆续前来离岸人民币市场发行点心债,再加上内地企业获准直接到港发行人民币债券,预计仍有250亿元的额度待发。此前,宝钢便宣布获发改委批准到港发行65亿元人民币债券。点心债市场“已经从担心买不到,变成买到后怕跌”。这与此前点心债发行成本低、供不应求的情况形成了明显对比。

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